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大和降民行目标价至66元评级跑输大市

2018-10-27 20:24:49

大和降民行目标价至6.6元 评级"跑输大市"

大和发表的报告指,上半年银行间资金成本增长强劲,料今年下半年及2018年将维持在高位,考虑到存款准备金比率要求为16.5%,民生银行()缺乏便宜的资金支持收入增长,或需要其他资金来源以支持贷款增长。

在资产层面,由于针对非贷款资产监管收紧,料民行非贷款资产料将继续减少,相关问题亦困扰中信银行()及中国光大银行(),该行建议投资者应保持审慎。

大和又指,上半年民行不良贷款比率呈上行趋势,预期相关情况在下半年持续,而该行对于民行的股权架构长期稳定性亦存忧虑,将2017至19年盈利预测下调2%至4%,目标价由7元降至6.6元,重申“跑输大市”评级

大和降民行目标价至66元评级跑输大市

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